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远洋集团40亿收购红星地产70%股权,或携手再造“联盟”范本

发布日期:2021-07-19 作者: 来源:

导读:7月18日,远洋集团控股有限公司发布公告表示,远洋集团、远洋资本与红星控股正式签署协议,以人民币40亿元获取红星地产70%股权。三方将有效持有重庆红星美凯龙企业发展有限公司35%、35%、30%的股权,共同推进红星地产的后续开发与经营。项目总

 

根据收购框架协议,于完成收购事项后,重庆红星美凯龙企业发展有限公司连同其附属公司、合营企业及联营公司将于中国持有91个物业项目。

 

公告显示,远洋集团中国与合资伙伴(瑞喜创投有限公司,由远洋集团持股49%)订立合作框架协议,据此,订约方已同意透过认购事项成立50–50持股的合资公司,以共同投资目标公司(重庆红星美凯龙)。

 

于合作框架协议日期前,合资伙伴及其全资附属天津远璞已就天津远璞向红星美凯龙控股收购目标公司合共70%股权的收购事项与(其中包括)红星美凯龙控股订立收购框架协议。

 

根据合作框架协议,远洋集团中国应于合作框架协议日期后七个工作日内,订立协议以按面值1美元认购合资公司股本中的一股普通股,其应占合资公司经扩大已发行股本的50%;及于认购事项完成后10个工作日内,向天津远璞提供一笔不多于人民币20亿元的股东投入。

 

对价乃经红星美凯龙控股及天津远璞公平磋商,并参考(其中包括)天津远璞可分享的目标公司的资产净值约人民币40亿元。



远洋集团中国同意通过合资公司与合资伙伴共同投资于目标公司,并于合作框架协议日期与天津远璞、合资伙伴、红星美凯龙控股及目标公司订立协议,据此认可远洋集团中国连同天津远璞及合资伙伴整体为有关收购事项的承让人。


天作之合,再造“联盟”范本


本次合作是红星控股推进轻资产战略发展的重要举措。交易完成后,远洋方持有红星企发70%股权,红星企发不再是红星控股的控股子公司。红星控股有息负债水平将大幅降低,资产负债率将有显著优化。北京大学总裁班

同时红星控股仍持有红星企发存量房地产项目的70%以上利润分配权,可获取对应项目产生的主要收益,未来将带来持续稳定的现金流,这部分现金流可以作为红星控股偿还债务以及旗下板块进一步发展的资金来源。

在推进轻资产、降杠杆战略的同时,红星控股及旗下业务板块近年来还通过调整产业布局、推动数字化转型、加快营销服务创新升级和组织赋能等重运营举措,从内外部提升运营效率,引领新一轮增长。此次红星控股旗下红星地产与远洋达成战略合作,也有望通过强强联合、优势互补,共同推进业务的高质量运营。

红星地产成立于2009年,旗下项目包括购物中心、影城、高尔夫会所、星级酒店、精品百货等多种业态。经过十多年的深耕细作,红星地产目前已在天津、重庆、苏州、太原、金华、长沙等全国53座城市落子,累积项目百余个,跻身TOP50级别的综合型地产开发商。2020年,红星地产(含红星置业)实现销售额超600亿元。

远洋集团是一家拥有28年发展历史的综合型实业公司,多年来持续紧跟国家战略规划脚步,已在全国70余座城市开发500余个项目,核心业务布局于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、华中、华西等经济发达区域。2020年以来,远洋集团提出“南移西拓”、“城市深耕”、“优先高效项目”的发展策略,进一步聚焦开发主业,追求均衡、有质量的发展。

两家企业战略布局目光趋同,主业布局契合度高,这为充分发挥各自优势,推进红星地产未来高质量发展奠定了基础。借助远洋的资金和管理运营优势,红星地产这一顶级IP的知名度将得到进一步扩大,推动物业商业价值的提升。同时,红星控股未来将通过旗下公司红星置业以及顶级住宅品牌——红星天铂,继续在地产行业中发挥领导作用。



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